大内氏在月山富田城下撤兵的时候，沼田城主小早川正平在鸱巢川与追兵恶战，大败自杀。小早川家与濑户内海贼众关系很好，本身也拥有强大的水军力，正拼命寻求陆地上的强力靠山。经过反复协商，天文十三年（1544年）十一月，毛利元就三子德寿丸作为小早川分家兴景（毛利兴元的女婿）的继承人，更名小早川隆景，进入竹田城，并于六年后娶小早川正平之女，正式继承沼田小早川本家。
毛利元就严密了家中的等级秩序，由亲信到谱代到外样到土豪，层层辖制，构筑了牢固的封建家族体制。这点，从每年元旦庆贺的日程安排就可以很清楚地看出来：元日，身份低微但就居于元就身边的御马屋方众（俗称马迴众）一起向元就朝拜献礼；二日开始，一族众（包括一门众和谱代众）和外样众（包括被称为一户众或一所众的各地土豪）登城朝贺，一直延续五到六天；八日为寺家众；九日为佐东（佐东银山）众；十日为国众（独立势力）。
且说毛利元就既斩相合元纲，稳定了家族内部，于是在次年（1525年）三月，再度叛离阴谋策划他兄弟相残的尼子氏，向西投向大内氏的怀抱。六月，元就攻陷贺茂郡米山城，收降豪强天野兴定。享禄三年（1530年），元就次男少辅次郎（元春）诞生，三年后（1533年），三男德寿丸（隆景）诞生。
尼子败兵在寒冬的深雪中一路败逃，尼子久幸的首级也无人再能捡回。毛利、大内联军趁胜扫荡整个安艺，臣从于尼子氏的各国人领主纷纷败亡。病榻上的尼子经久闻听败讯，终于再也支撑不住了——殁于是年十一月十三日，享年八十四岁，和父亲清贞同葬于洞光寺中。
大内义兴在京都住了整整十年，被义尹将军封为管领代，并加封山城守护。就在他离开本领的这段时间里，出云的尼子氏骤然崛起，屡屡进犯大内氏领土以争夺中国地区的霸权。大内义兴回归山口后，就与其子义隆一起与尼子氏作战，反复拉锯，一直到他五十二岁的时候病死为止。
隐匿在深山中的尼子经久认为复国时机终于到来了，遂于文明十七年（1485年）十月冒雨拜访了同样隐居的旧臣山中勘兵卫，诚恳向对方述说了自己宏伟的志向和夺回居城的决心。勘兵卫被感动得热泪盈眶，于是，他帮助经久召集流散的旧臣，开始谋划复国之策。
这就是所谓的“两川体制”，由吉川和小早川两翼辅弼，毛利氏这只西国雄鹰，就可以放胆展翅高飞了。曾经有过这样一个传说——某日，毛利元就将三个儿子都召唤到身边，要他们一人折断一支箭，三子很轻松就完成了；接着，元就把三支箭合在一起递给他们，结果连最武勇的吉川元春也无能为力。元就趁机讲明了团结一心的道理，果然三子联合一体，把毛利家推到了光辉的顶点。
安艺武田氏原本同样从属于大内家，当尼子势力蓬勃发展的时候，当主武田元繁突然易帜，倒向尼子氏，并趁着毛利兴元去世的混乱机会杀入安艺国山县郡。毛利元就接到大内氏的命令，出兵与武田军在有田城下交战，以少胜多，突入敌本阵，杀死了武田氏大将熊谷元直与元繁本人。此战（有田中井手·又打川的合战）之舍身奇袭的原理，和以后织田信长在桶狭间杀死今川义元是一样的，因此又有“西国桶狭间”之称。
战国时代，首先称霸中国地区的乃是大内氏，大内政弘在“应仁之乱”中挥师上洛，几乎因此打败东军，声名响彻天下。政弘传子义兴，大内义兴的时代，大内氏开始从守护大名向战国大名转化，随之而来的是家中重臣的不满，以及下剋上的风潮。明应四年（1495年），大内义兴诛杀了长门守护代内藤弘矩、弘和父子，因为此事，重臣杉武明阴谋废黜义兴，拥立其弟大护院尊光。大内义兴识破阴谋，杉武明自杀，尊光逃到丰后依附大友氏，改名大内隆弘。
取得月山富田城的尼子经久，开始重新征服云州的战争。此时，摆在他面前的最大障碍，就是威望素著并且实力强大的三泽氏。尼子经久击垮三泽氏的经过，也许经过后人的反复渲染和加工——因为，实在是太过精彩和戏剧化了。
【●夺回月山富田城】
当时西国最大的势力，乃是大内义兴。尼子经久在安艺诸豪强的帮助下，逐步扩展势力，欲与大内氏一较短长。永正九年（1512年），经久命令备后松永的古志为信牵制大内进军。五年后，趁着大内义兴入京的机会，他亲统大军，从备后山内方面南下；与此呼应，备中新见国经开始向美作进军，伯耆的尼子久幸（经久弟）进军牵制大内方各国人领主，安艺守护武田原繁从大内氏侧背展开扰乱行动，濑户内海由杉内氏击破大内水军。等到大内义兴匆忙赶回防、长，局势已经变得几乎不可收拾了。
毛利氏本是安艺的国人领主，势力极其弱小，所以能够崛起成为中国地区的豪雄，全靠了有“濑户内第一智将”的毛利元就的奋战。毛利元就仿佛一株生长在夹缝里的小草，西有大内，东有尼子，但他终于顶破巨石茁壮成和*图*书长，变成参天巨木。
次年（1543年）二月，冰雪融化，大军继续前进，大内义隆本阵向经罗木山移动，毛利元就父子直取月山富田城，进出要隘菅谷口，并在莲池绳手地方击破尼子军。
为了进一步密切自己与大内氏的联系，三年后，毛利元就派吉川元春、小早川隆景二人出使山口，觐见大内义隆。期间，元春和大内重臣氏陶隆房结为兄弟，并商定为毛利隆元迎娶义隆的养女（内藤兴盛之女）。此后不久，大内和毛利联军就攻入备后，神边城主山名理兴逃走出云。
就这样，毛利元就整顿了家臣团，强化了一元统治，积聚了实力，终于迎来了弘治元年（1555年）改变历史的“严岛合战”。
就在尼子氏势力逐步扩大的时候，其主家京极氏却已经走到了灭亡的边缘。京极家督政经与其弟高清争夺近江守护失败，逃到出云，于永正元年（1504年）去世。政经死前，把嫡孙吉童子丸托付给尼子经久和多贺经长。吉童子丸尚幼，经久很快就把出云守护的头衔握到了自己手里（一说到其孙晴久的时候，尼子氏才正式得到这一职衔）。
〔战场上的标识物〕
京极氏新任盐冶扫部介为守护代，入主月山富田城。此时，京极氏和六角氏的江州争夺战愈演愈烈，已经陷入无法自拔的泥沼，战费开支巨大，盐冶扫部介被迫在出云国内课征重税，施行暴政，搞得天怒人怨。
天文二十年（1551年），陶隆房在居城、周防的富田若山举兵，迅速攻入山口城，杀死相良武任，放逐了大内义隆。义隆行至深川大宁寺时更被迫自刃——巨山一样的大内家族，骤然间垮了下来，倾刻间烟销云散……这是战国时代，守护代下剋上的典型例证。
毛利元就就在这种险恶的环境下成长起来。他十五岁元服，取名少辅次郎；二十岁时长兄兴元病殁，元就辅佐兴元之子、年仅两岁的幸松丸即位。次年的永正十四年（1517年），他初次上阵，参加了有田合战，对抗安艺守护武田元繁。
文明十四年（1482年），幕府以尼子经久“段钱不纳、公役无视”为名，下诏责罚。经久急忙搜罗隐岐、出云两国领内，上缴大笔公用钱——他开始感到，自己的霸权纯是父亲一人打出的，而并非自己本身的实力所致。文明十六年（1484年），幕府下达了经久追讨令。立刻，受清贞压制的各国人领主纷纷反叛，以三泽氏为盟主，三刀屋、朝山、盐冶、古志等西方诸氏举兵直逼尼子氏居城月山富田。尼子经久战败被追放，忍饥挨冻逃到山林深处，投靠母亲的娘家真木氏。一代战国英雄尼子经久，就在这种穷困窘迫的境况中，开始接受时代的孕育！
三年内两次大战，进攻方全都殺羽而归，损失惨重，夹在两大势力间的毛利氏反倒趁机稳步壮大。“濑户内智将”毛利元就即将转守为攻，创造比大内氏和尼子氏更为辉煌的业绩！
天文十五年（1546年），五十岁的毛利元就让位给刚被大内家放回来的人质——长男隆元，自己退居二线。名为退隐，其实元就仍然掌握着家中的主导权力。
在此前的永世十年（1513年），尼子经久与嫡子政久一起进攻大原郡阿用城的樱井宗的。因为敌方城池坚固，经久决定采取长期包围的策略。政久恐怕将兵在外，士气疲惫，每夜在城下吹笛，此事被樱井宗的探知，事先准备好大弓，某夜引弓一发，正中政久咽喉。尼子政久当场毙命，年仅二十六岁——后来武田信玄夜听吹笛被铁砲所伤的传说，怀疑即此事的附会。
毛利氏当主元就得报，急忙收拢军队，有众八千，准备凭坚固守，同时派遣使者向大内氏求救。九月六日，尼子军杀入石州口，放火烧尽了城下町，随即包围毛利氏的主城吉田郡山。十二日在大田口方向展开激战，尼子方本城信浓守、高桥元纲战殁。二十三日，尼子晴久中了元就的反间计，放弃要害风越山，而将本阵转移到青山、三塚山一线。
因此，在叙述毛利氏的历史之前，就必须要先谈谈尼子氏。大内氏虽然曾经兴盛一时，大有并吞天下之势，但东进的道路，却被一只猛虎遮断，那就是同样辉煌如初升旭日的出云尼子家族。
此后的永正十五年（1518年），毛利元就进攻备后国赤屋郡，大获全胜；大永元年（1521年），毛利氏倒向尼子方；大永二年（1522年），攻克坂城。这些仗都是在东西两大强豪的授意下发动的，毛利氏的势力并未因此而得到扩张，终究，毛利氏不过是大内东进或尼子西征棋局上一枚小小的棋子罢了。唯一可欣慰的，是毛利元就的勇名从此响彻西国，他在家中的地位也日益稳固下来。到了大永三年（1523年），二十七岁的毛利元就面临第一个大的人生转折点。
且说尼子经久，当时掌握着山阴、山阳两道十一国守护职，人称“阴阳一太守”。尼子的最盛期在他手上，衰亡的发端也由他开始。他曾将盐冶的三千贯领地分给三男兴久，兴久贪得无厌，更要求加增家老龟井秀纲的七百贯领地。秀纲听https://www.hetushu.com.com闻此事，在经久面前屡进谗言，尼子兴久惶恐之下，遂于天文元年（1532年）揭起叛旗。父子双方在佐陀城交战，兴久战败，重臣米原小平内、龟井利纲等均殁于阵。兴久逃依岳父、甲山城主山内直通，尼子经久派黑正甚兵卫追击，包围甲山，迫使兴久自杀。
类似传说，中国各时代各民族中层出不穷（比如吐谷浑王阿柴的故事），因此也难以考证，究竟是毛利元就抄的中国故事呢，还是根本编这个传说的人抄的中国故事。笔者倒是更喜欢黑泽明电影《乱》中的情节，那是一部把毛利家“三矢之誓”的故事和莎剧《李尔王》相结合的虚构影片——片中的老头子一文字信虎也是拿了三支箭交给三个儿子去试折，老大、老二装模作样摆摆架式，都无法成功，老三却抬起腿，轻松地就把三支箭在膝盖上折断了，把老头子事先准备好的一肚子团结道理给硬生生憋了回去……
尼子诠久（后改名晴久）乃是一位豪勇之将，即位初，他就从大内氏手里夺回石见银山城，随即击破播磨守护赤松政村，并将之放逐，又攻克别所就治的三木城，所向披糜。天文八年（1539年），尼子晴久计划讨伐重归大内的毛利氏。他不顾诸将反对，准备倾重兵杀向安艺吉田郡山城。叔祖尼子久幸急忙跑去和病榻上的经久商议，经久唤来晴久责问，但晴久用“臆病野洲（久幸任下野守）”一句就冷冷地顶了回去。
但是，陶晴贤仅仅能够制压防、长、丰、筑四国，安艺的豪强毛利氏，此时已把势力伸入石见和备后，以为大内义隆报仇为名，拒否陶氏的支配，石见的吉见正赖也反感陶晴贤的弑主行为，向毛利氏请求增援。此时，东中国的霸主尼子氏衰微，国人暴乱不断，没有后顾之忧的毛利氏当主元就趁机挥军西进，攻克佐东银山、草津、樱尾诸城，占领了号称神岛的严岛。
三泽氏既已降伏，其它的国人领主，如三刀屋、赤穴等，都先后归降尼子经久。经久很快就重新平定了出云，并开始向外扩张。
尼子大军败退，毛利元就乘胜追击，攻克佐东银山，城主武田信实逃往出云——一直夹在大内、尼子两个大家族中间左右摇摆的安艺守护武田氏至此灭亡。
毛利氏源出镰仓幕府的初代公文所别当，也是著名的兵法家大江广元，广元子季光所领为相模国毛利庄，其后人遂以地名为苗字。建武三年（1336年），季光之孙毛利时清成为安艺国吉田庄的地头——这就是小豪族毛利氏的由来。
而此时在山阳道方面，大内氏名将陶隆房攻克安艺武田氏的镜山城，已故的武田原繁之后继武田光和再次臣服于大内氏。安艺豪族毛利元就在判断了双方实力后，决定背反大内氏，跟从尼子经久，复夺镜山。元就施计，说降了城将藏田房信的叔父，终于使尼子方大获全胜。经过此战，尼子经久看到了毛利元就智谋的可怕——虽然当时还预料不到，辉煌的尼子家族将会覆灭在此人手上……
尼子氏复国的第一功臣山中勘兵卫因为顶撞尼子经久，被判死罪，狼狈逃往三泽氏的领地。经久大怒，将勘兵卫的妻子和老母下狱牢系。勘兵卫出仕三泽氏，前后两年，忠勤无匹；两年后，他向三泽氏家督为国哭诉经久的残暴，说：“请求借给我一支兵马，潜向月山富田，城内有我的故交，里应外合打开城门，就可以救出我的家人，也能给尼子氏以沉重打击。”三泽为国大为感动，将大半兵马交付给他。勘兵卫统兵来到富田近边待机，暗中通知尼子经久，经久立将一千兵马来迎，并于敌后安排埋伏，前后夹击，三泽军大败。不久以后，经久又进军包围了三泽氏本城，主力尽失的三泽为国被迫出城投降。
大内义兴死前曾有遗言：“安艺的元就，要将其牢牢掌握为部下，否则不堪设想。”终于，义兴的谶言变成了现实。毛利氏、大内氏、陶氏……不，整个中国地区的命运，都走到了关键的转折点。这就是战国史上著名的以少胜多的战役——“严岛合战”！
尼子氏出于近江源氏佐佐木氏流，出云和隐岐的守护京极高秀三男高久，领得近江国犬上郡尼子乡，乃以乡名为苗字。京极氏是室町时代的大守护，近畿、中国数州都在它的统治之下。应仁之乱的时候，京极氏的家督乃是京极持清，人称“三朝元老，一大异人”，作为东军大将，他一战突入西军近江守护六角氏的居城观音寺城，声威响彻畿内。持清在江州鏖战，无法兼顾遥远的出云，于是派任尼子清贞为出云守护代。
文明七年（1475年），尼子清贞仍然只准备了一万疋进献近江，京极政高屡屡催促满额上缴，清贞拒不理会。不久，京极氏内讧，政高丢了守护职，此事也就不了了之了。
除军旗外，日本古代还有两种特别的标识物，即马印和指物。所谓马印，乃是大将位置的标记，可以是旗，也可以是高杆上挑着别的什么惹眼的物件。比如伊达政宗的马印为“黑之二段鸟毛笠”，杆顶扎一丛金色羽毛，下面附两顶黑色羽毛编成的斗笠；丹羽长秀的马印和_图_书为“枝弦竹上金之短册”，杆顶扎着竹枝，每个分岔上都系挂着很多金色的长条形纸片；织田信长的马印为“金伞”；丰臣秀吉的马印为“金瓢箪”（金葫芦）；等等。
大内氏的全盛时代乃是大内义隆统治时期，不过这也是由盛转衰的重要关头。大内义隆幼名龟童丸，继位时领有周防、长门、石见、丰前、筑前、备后、安艺七国守护职，同时垄断了对明贸易，国家富庶，兵马众多。他是一个著名的艺术家和文化保护者——当然，换句话说，不是能够长久生存于战国乱世的雄杰。
【●阴阳一太守】
次年（1541年）正月三日，最终决战开始了，毛利、大内联军反复突入，火烧尼子军阵屋。十三日，联军猛将吉川兴经统率三千兵马奇袭驻扎在长尾地方的尼子军阵，守将高尾丰前守战死，黑正甚兵卫亡命奔逃。陶隆房趁着尼子诸军前往救援长尾的机会，突袭尼子本阵。尼子晴久已经做好了战死的觉悟，多亏叔祖下野守（就是被晴久斥骂为“臆病野洲”和“尼子比丘尼”的尼子久幸）的苦谏才被迫撤离。久幸欣慰地看主君安全离去，才率深野房重等十数骑直冲陶军，力尽而亡。久幸用兵谨慎，也有“避战将军”之名，素来被晴久等年轻武士目为胆怯——战阵之上，何者为勇，何者为怯，尼子晴久就算现在明白过来，也已经为时太晚了……
所谓指物，即武士背上所插的靠旗，一般为单面，呈方形、1：2或1：4长方形，书写姓名或绘制家纹。此外，也有部分特殊编列的武士会佩戴特殊的指物（有可能两面或多面），比如武田信玄的使番（传令兵）所背负的红底白蜈蚣靠旗，德川家康的使番所背负的黑底白“五”字旗，诸如此类。
对应大内氏的进攻，已经无力反击的尼子氏遂开始采取分化瓦解策略。四月末，大内方的数家强力豪族，包括三泽、三刀屋、本城等，甚至还有毛利元就的外甥（同时也是妻甥）吉川兴经，都一起背叛大内家，而将军队开入月山富田城，协助尼子势防守。眼看双方的胜负天平突然倒转，大内义隆无奈，只得仓惶撤军。尼子军于后掩杀，大内军大败亏输，而只有经石见路归国的毛利元就因为防护得当，未受大损，安然撤回居城吉田郡山。
天文九年（1540年），“新宫党”尼子国久统率三千兵马，通过备后入侵安艺，但在犬饲平战役中遭到宍戸一族的顽强抵抗而败退。尼子晴久斥退国久，自为统帅，进攻安艺的毛利势。他命久幸、国久等一门众，召集云、石、耆、幡、作、备中诸国共三万大军，几乎倾巢而出，誓将毛利氏一举踏平。
大内义隆先后娶了万里小路秀房之女贞子和小摫伊治之女、广桥兼秀之女，受这些贵族小姐的感染，生活日益奢糜腐化，国政都掌握在重臣相良武任的手中。然而其实大内家重臣的笔头（指首席）乃是陶氏，陶氏同时也是周防国的守护代，当主陶隆房英勇果敢，忠诚勤恳，声望日隆。因为相良武任的专权，隆房与之对立，屡谏大内义隆亲贤臣远小人而没有结果，痛悔之后，终于发了狠心。
天文四年（1535年），后奈良天皇即位，大内义隆献上大量礼金，换得太宰大弐的官职，成为殿上人，从此开始接触朝廷公卿，并且迷上了京都的贵族文化。由于连年战乱和朝廷入不敷出，大批公卿流落地方，当时公卿受到非常优待的地方，共有三处，即大内氏的山口城、今川氏的骏府城和朝仓氏的一之谷城。而作为贵族文化最后分支的大内文化、今川文化和朝仓文化，也因此而繁荣兴旺。
再比如上杉谦信，以长尾为苗字的时候，军旗上绘长尾九曜纹，继承山内上杉家后，军旗上绘上杉竹雀纹，此外，还有天赐御旗（深色底红日轮）、刀八毗沙门之旗（白底，上书一个黑色的上下结构的“毗”字）。传说当上杉谦信发动总攻击的时候，本阵就会立起“乱龙之旗”作为信号，这是一面白底、上写草书黑字“龙”的军旗。
就在德寿丸诞生的同一年，毛利元就还收服了与自己有杀父之仇的大将熊谷信直，攻克高松城，并与高田郡五龙城主宍户元源签署和议，次年又商定婚约，将长女五龙姬许嫁于元源之孙隆家——这一系列战斗和政治谋划，却不是为了大内氏或为了尼子氏，而是为了毛利氏本族的发展和昌隆。
战后，大内义兴把山县郡的一半赏给毛利元就，然后满意地回国了。同年，元就娶了小仓山城主吉川国经之女阿玖为正室。
【●大内氏的兴衰】
战国时代，父子兄弟相争的惨剧屡屡发生，并且其背后往往都有他国势力的煽动甚至控制。以后在谈到织田家的时候，我们还会有情节几乎一模一样的故事要叙述。就连一直被认为感情甚笃的武田晴信、信繁兄弟，也因为第四次川中岛合战时，信繁所在的阵列位置过于偏离本队，而有“被信玄谋杀”的说法出现——这正是乱世中悲哀而脆弱的人心啊！
眼看形势不妙，十月十一日，尼子晴久以一门众诚久为先锋，向吉田郡山城发起总攻。毛利元就放弃笼城，出兵在土取桥与敌决战。双wｗｗ.heｔushｕ.ｃｏｍ.coｍ方正在激斗，元就又出奇计，伏兵蜂起，尼子军几近崩溃，大将三泽为幸等为保护尼子晴久而当场战死。晴久被迫后退，战局再度陷入胶着状态。十二月三日，大内氏名将陶隆房率援军一万前来相助，笼城方士气更为高涨。
朝仓氏的家纹为四瓣三木瓜，但朝仓义景有单绘一木瓜的军旗；斋藤氏的家纹为抚子，但斋藤道三另有立浪纹旗；今川氏的家纹为二引两，也受赐可以使用桐纹，但今川义元另有赤鸟纹旗——某些情况下，是一家多纹，某些情况下，则是某位家督个人所好。
大永元年（1521年），大内、尼子，双雄在石见展开大战，胜负的关键乃是石见国吉见、益田、福屋等有力的国人领主之向背。这些国人好象墙头草一样来回摇摆，经久此次决定干脆强攻，一举解决这一问题。首先，尼子经久攻击都治骏河守的今井城；次年（1522年），又攻克福屋一族的乙明城。大内氏派遣的援军与尼子氏得胜之师在滨田决战，难分胜负，只得议和退兵。
第二年，眼看外交形势一片大好的毛利元就，开始整顿家族内部事务。二月，吉川元春正式进入吉川氏主城新庄小仓山；七月，诛杀叛臣井上元兼一门，并以此为契机，要求福元贞俊以下家中武士二百三十八人递交血书，宣誓效忠；九月，奇袭布川，杀死吉川兴经父子；同月，小早川隆景继承沼田小早川本家……
文明十八年（1486年）元夜寅时上刻（三时左右），头戴乌帽子、身披甲胄、外罩素袄的钵屋贺麻党一行，高唱万岁、敲着太鼓，来到了月山富田城下。因为这是每年的惯例，城兵未加详细盘查就放他们进城了。贺麻党中隐藏的尼子经久及其部下一进城就四面放火，然后突然袭击前来救火的城守兵。月山富田城中大乱，盐冶扫部介自杀——就这样，仅仅被追放三年后，尼子经久重新成为月山富田城主，时年为二十九岁。
当时，出云国东面的伯耆、西面的石见，都在西军山名氏统治之下。响应山名氏的号召，出云国内国人领主叛乱不断。尼子清贞经过数年征战，用兵神出鬼没，先后击败百余名有力的国人领主，统一了出云东部的能义、意宇、岛根三郡，并夺得重要战略据点美保关，将居城移至月山富田。
大内氏发兵救援安艺，二十六日，尼子侍大将汤原宗纲为先阵攻击大内军，遭到毛利军出城夹击而惨败。宗纲丧生，留下“腹切岩”的古迹。
【●百万一心】
从大永三年到天文五年，整整十四年的时间，毛利元就终于在安艺国站稳了脚跟，成为东西方两大势力都绝不敢轻视的强大地方力量。时机到了，该是雄鹰展翅高飞的时候了。天文六年（1535年），元就把尚未元服的长男隆元送到大内家做人质，获得了西方势力的全力支持。
安艺豪强吉川氏和毛利氏数代姻亲，但是吉川兴经却在富田城下倒向尼子氏，与大内、毛利联军交战，此事在战后引发了吉川家内部的分裂。在毛利元就的暗中策划下，最终决定由元就次子少辅次郎成为吉川家养子和继承人，改名吉川元春。天文十六年（1547年）八月，兴经退隐布川，元春正式成为吉川家当主。
比如武田信玄，在其本阵往往树立多面军旗，包括代表源氏的白旗，代表武田氏的白底或红底割菱家纹旗和红底九花菱家纹旗，代表信玄自己的蓝底或黑底金字“孙子四如真言”（疾如风、徐如林、侵略如火、不动如山）之旗和御旗（上绘日轮，中以条隔，下绘割菱），此外，还有诹访明神旗、胜军地藏旗、八幡菩萨旗，等等。
就在这种背景下，发生了上文所述的尼子氏西侵的吉田郡山城合战和大内氏东征的月山富田城合战，毛利元就趁机攻灭安艺守护武田氏，将势力扩展到安艺国西部。
【●郡山和富田的合战】
文明十年（1478年）前后，尼子清贞退隐，不久后神秘地去世，由嫡子又四郎继承家督之位，那就是战国史上鼎鼎大名的尼子经久。当时经久才二十出头，出云国内各国人领主动向有异，尼子与主家京极氏又矛盾日益尖锐，各方面皆不看好他的前途。
一年以后，也即天文十一年（1542年），甲斐的武田晴信吞并诹访的同一年，陶隆房鼓动大内义隆远征出云，一举扫平尼子残党。大内方总兵力一万五千，包括毛利、小早川、吉川等安艺豪族，浩浩荡荡向东方杀去。然而大军行进迟缓，三月集中于石见，七月才攻克赤穴光清的赤穴城。十一月，风雪大作，大内义隆将本阵设在马泻的正久寺，而毛利元就父子则在白泻地方安营过冬。
此时西方横田郡的统治者、原美保关代官三泽氏，亦为争夺出云的霸权而开始向东进军。文明二年（1470年），三泽氏煽动尼子氏领内爆发一揆，不但被清贞很快镇压，反而进取出云神西和伯耆境松二郡。同年，京极持清去世，由其年幼的孙子继承家督之位。京极氏对出云的统治进一步放松，尼子氏更获得了部分守护权限。不久，幕府正式发布命令，三泽、牛尾、佐世等诸云州国人领主，皆受尼子氏管辖——新的战国大名开始形成htｔps://ｍ•ｈｅｔｕsｈu.com•ｃom。
这一年的四月，毛利元就的长男少辅太郎（隆元）诞生；六月，尼子兴久开始大规模的安艺侵攻战，毛利氏作为尼子方的附属，也被迫发兵参与。六月十三日，毛利元就和老丈人吉川国经统率四千兵马，向镜山城发起了进攻。守备镜山城的，乃是再度降服于大内氏的守护武田氏大将藏田房信。元就施巧计说动了房信的叔父作内应，很快将城池攻克——通过此战，毛利元就开始从一员猛将向奇变百出的智将转化。
【●元就的诞生】
美保关是与李氏朝鲜王国通商的重要贸易关卡，尼子清贞取得其代官资格，欲用此地积累财富来巩固自己的势力。时在近江的守护京极政高要求尼子氏每年上缴五万疋（合五百贯）的公用钱，这样一来，清贞辛辛苦苦从关税上获得的利益就要被全数剥夺。清贞嫡子又四郎自告奋勇上京，恳求主家将公用钱降至每年一万疋，遭到拒绝。又四郎回到出云后，一方面为任务未能完成而请罪，另一方面，根据他的所见所闻，禀报说京极氏势力衰退，已不足为惧。
当时毛利氏家臣团分为两派，一派拥立元就，另一派却倾向于元就的异母弟相合元纲。尼子兴久为了可以长时间控制毛利氏，暗中支持元纲派发动政变。第二年（1524年）年初，元纲派的阴谋终于暴露，首脑日下津城主坂上总介、长见山城主渡边次郎左卫门等均被元就杀死。相合元纲退到船山城，四月，船山被志道广良攻陷，元纲战死。
在日本古代，“中国”一词，并非是“大唐”、“大明”的同义语，而是指日本本州岛西部的山阳、山阴两道地区。山阳道包括播磨、美作、备前、备中、备后（三备）、安艺、周防和长门，山阴|道则包括丹波、丹后、但马、因幡、伯耆、出云、石见、隐岐，共十六国。
当时的毛利家，幼主临朝，重臣环绕——兴元虽然继承家督之位有年，年龄却并不大，要在弘元去世后的第二年才始元服。当时大内氏纵横于西，尼子氏崛起于东，安艺诸豪族夹在中间，朝秦暮楚，只能勉强维持生存而已——毛利氏也不例外。
明应六年（1497年），毛利元就诞生在吉田郡山城，他是次子，幼名松寿丸，后取名少辅次郎。在松寿丸四岁的时候，其父毛利弘元让位给长子兴元，自己退居猿挂城。六年后（1503年），弘元病殁，年仅三十九岁。
陶隆房的叛反理论是“天の与へをとらざれば、還つてその科を受く”（出自我国古语：天予不取，反受其祸），他利用这种天道思想使自己的行为正当化。但是隆房并未彻底灭亡大内家族，他迎来丰后大名大友宗麟之弟晴英（大内义兴的外孙）继承大内氏，更名大内义长。陶隆房也拜领晴英的“晴”字，改名为陶晴贤。
另方面，作为很少与外界来往的独立集团，贺麻党同时还秘密进行武器生产和自我武装，他们本身的战斗力也不可忽视。经过谈判，贺麻党同意成为经久的臂助。
他们计划的关键，是要利用月山富田城下的被差别民集团——钵屋贺麻党，对月山富田城发动奇袭。所谓被差别民，俗称未解放民，是指大化改新以后仍旧保留奴籍而未被解放为自由人的贱民、秽多。月山富田城下的钵屋中，就居住着被差别民集团贺麻党，他们是以歌舞艺能为生的群体（好象有点类似于吉普赛人）。每年元旦，贺麻党都要进入月山富田城，表演千秋万岁舞——尼子经久决定好好利用这一惯例。
七月十五日，毛利幸松丸在吉田郡山城病殁，福原广俊、志道广良、桂元澄等老臣召集诸将连署书状，迎接毛利元就继任家督。八月十日，毛利元就进入吉田郡山城。
经此内乱，尼子氏势力衰退，安艺国的有力国人领主，熊谷、宍戸等先后被毛利氏怀柔，山内直通等因怨恨尼子经久杀子的行为，也联络了三吉、多贺山等家族降伏于毛利元就。天文五年（1536年），尼子军展开反击，一口气攻克备后、安艺、石见等各处叛反旧领。诸战中，经久嫡孙尼子诠久奋勇当先，甚至突入美作国，掳得大片土地。于是次年，经久将家督之位让于诠久，自己退居二线——此时经久八十岁，诠久二十四岁。
明应八年（1499年）十一月，幕府将军足利义尹被六角高赖打败，逃到周防国山口城依附大内义兴。等到永正四年（1507年），大内义兴终于得着机会，保护义尹将军上洛，并于翌年（1508年）七月助其复位。
日本古代战斗时区分敌我和不同部队的标识物，和世界各国相同，主要为军旗。传说军旗最早出现在源平合战中，源氏白旗、平氏赤旗，用以标识敌我双方，后世常把家纹绘上军旗，但也有例外——
毛利元就在接任家督之初，就花费很大功夫重筑居城吉田郡山，把它作为控制整个安艺国的根据地。如今在郡山遗址上仍然矗立着一块石碑，上刻筑城时候作为口号的四个字——“百万一心”。其中，百字缺少横下一撇，而万字为简写，下方的折画出头，从上往下，其实应该读作“一日一力一心”。这个口号，很好说明了毛利氏崛起的最大秘诀，那就是团结一心，共同奋斗。